Fusions et Acquisitions

Conseil en Fusions et Acquisitions

Conseils Stratégiques pour des Transactions Complexes

Lorsque vous envisagez une fusion, une acquisition ou la vente de votre entreprise, vous avez besoin d'un soutien expert pour protéger vos intérêts et maximiser la valeur de votre transaction. Nous vous guidons à travers chaque phase d'une transaction M&A – de l'évaluation initiale et de la due diligence à la structuration de l'accord et à l'intégration post-fusion. Soutenus par notre équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, analystes financiers et avocats fiscalistes internes) et plus de 35 ans d'expérience en transactions, nous veillons à ce que vous compreniez tous les risques et avantages avant de signer. Nos experts découvriront tout problème financier ou fiscal lors de la due diligence, structureront la transaction pour des résultats fiscaux optimaux, négocieront les termes à vos côtés et planifieront une intégration ou une transition réussie. Avec le soutien de Mackisen, vous pouvez poursuivre même les fusions ou acquisitions les plus complexes en toute confiance et de manière stratégique pour obtenir le meilleur résultat possible.

Services Inclus :

• Conseil Achats & Ventes : Représentation et conseils complets pour les acheteurs ou les vendeurs dans des transactions commerciales. Nous aidons à identifier les opportunités, à sélectionner des cibles ou des acheteurs potentiels et à garantir que vous obteniez le meilleur prix et les meilleures conditions que vous achetiez une entreprise ou que vous en cédiez une. Nos négociateurs expérimentés protègent vos intérêts et maximisent la valeur de chaque côté de l'accord.

• Due Diligence Financière : Un examen approfondi des états financiers, de la qualité des bénéfices, des flux de trésorerie et des passifs de l'entreprise cible pour identifier les risques ou les ajustements nécessaires. Nous ne laissons aucune pierre non retournée – vérifiant les revenus, découvrant les dettes cachées ou les obligations et évaluant la véritable santé financière de l'entreprise – pour que vous puissiez prendre une décision éclairée sans surprises.

• Services d'Évaluation : Évaluation d'entreprise indépendante utilisant des méthodologies éprouvées (Discounted Cash Flow, comparables, évaluation basée sur les actifs, etc.) pour déterminer une juste valeur marchande. Savoir ce qu'une entreprise vaut vraiment renforce votre position de négociation et assure que vous ne payez ni trop cher ni ne sous-vendez lors de la transaction.

• Structuration de Transaction Fiscale Efficiente : Conseils d'experts sur la structuration de l'accord (par exemple, achat d'actions vs achat d'actifs, earn-outs, rollover equity) pour minimiser les taxes des deux côtés. Nous traitons des questions complexes comme la TPS/TVH sur les ventes d'actifs et tirons parti de dispositions telles que l'exemption des gains en capital à vie lorsque cela est applicable – veillant à ce que vous conserviez le maximum de vos profits dans les limites légales.

• Soutien à la Négociation : Stratégies de négociation habiles et soutien à la table des négociations pour sécuriser des conditions favorables. Nous aidons à rédiger et à examiner des Lettres d'Intention (LOI), des contrats d'achat et d'autres documents, en veillant à ce que les termes (prix, structure de paiement, clauses de non-concurrence, etc.) s'alignent sur vos objectifs. Notre équipe travaille à atténuer les risques et à éviter les obstacles à la transaction, maintenant la transaction sur la bonne voie.

• Planification de l'Intégration Post-Fusion : Support pratique pour fusionner les opérations après la conclusion de l'accord. Nous aidons à consolider les systèmes comptables, à aligner les rapports financiers et les contrôles, à intégrer les équipes et à conseiller sur la restructuration organisationnelle. L'objectif est une fusion homogène des opérations et des cultures d'entreprise pour réaliser rapidement des synergies et préserver la valeur créée par l'accord.

CTA : Commencez Votre Consultation M&A Aujourd'hui – Prêt à explorer une fusion, une acquisition ou une vente ? Contactez-nous maintenant pour une consultation gratuite et confidentielle avec nos spécialistes M&A. Nous vous aiderons à tracer le chemin optimal et à gérer le poids des démarches afin que vous puissiez conclure votre accord avec confiance.

Conseil en IPO & Sociétés Publiques

Devenez Public en Confiance – Conformité & Croissance

Vous envisagez de devenir public ? Nos services de conseil en IPO et marchés de capitaux vous guident à travers le parcours rigoureux de la transformation en société publique. De la planification de votre stratégie IPO jusqu'à la sonnerie de la cloche le jour de l'ouverture (et au-delà), nous veillons à ce que vous soyez entièrement préparé et conforme. Nous vous aidons à préparer des rapports financiers conformes aux normes IFRS, à mettre en œuvre des contrôles internes solides et à respecter toutes les exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières afin que vous puissiez vous lancer dans l'aventure public en étant prêt à impressionner les régulateurs et les investisseurs. Devenir public est un processus complexe et chronophage – mais avec les conseils de notre équipe (experts-comptables, conseillers de niveau CFO et experts en conformité légale), vous naviguerez chaque étape en douceur. Des évaluations de préparation à l'IPO à la gestion des relations avec les investisseurs après la cotation, nous positionnerons votre entreprise pour le succès sur le marché boursier et continuerons à vous soutenir dans la satisfaction de toutes vos obligations en tant que société publique. Les experts en marchés de capitaux de Mackisen sont à vos côtés pour maximiser le succès de votre offre et établir des bases solides pour une croissance robuste en tant qu'entreprise publique.

Services Inclus :

• Évaluation de Préparation à l'IPO : Évaluation complète de la préparation de votre entreprise pour une IPO. Nous analysons votre performance financière, votre structure d'entreprise, vos pratiques de gouvernance et vos systèmes de reporting pour identifier les lacunes. Vous recevrez une feuille de route détaillée pour remédier aux faiblesses (par exemple, nécessité d'états financiers audités, composition du conseil ou amélioration des processus internes) avant d'approcher les investisseurs ou les régulateurs.

• Conversion IFRS & Reporting Financier : Nous vous guidons dans la conversion de vos états financiers des GAAP privés (ou ASPE) vers l'IFRS, qui est obligatoire pour les entreprises cotées en bourse au Canada. Notre équipe aide à reformuler les états financiers historiques, à mettre en œuvre de nouvelles politiques comptables et à produire des états financiers précis, prêts pour l'IPO. Le résultat : des rapports financiers transparents et standardisés qui répondent aux attentes de la bourse et des investisseurs.

• Conformité Réglementaire & Dépôts Obligatoires : Assistance d'experts pour la préparation de tous les documents réglementaires requis pour devenir public. Cela inclut la rédaction ou la révision de votre prospectus, des documents de divulgation continue et le respect de toutes les exigences de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVO) / des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Nous veillons à ce que vous cochiez chaque case – des états financiers de prospectus et des MD&A au respect des lignes directrices de l'Instrument national – afin que les régulateurs approuvent votre inscription.

• Mise en Œuvre des Contrôles Internes (NI 52-109) : Mise en place de contrôles internes robustes sur le reporting financier et les procédures de gouvernance d'entreprise. Nous vous aidons à mettre en œuvre des cadres conformes au NI 52-109 (équivalent canadien de Sarbanes-Oxley) afin que les certifications de votre PDG/CFO soient soutenues par des processus solides. En renforçant les contrôles internes et les systèmes informatiques avant l'IPO, vous renforcez la confiance des investisseurs et réduisez le risque d'erreurs financières ou de problèmes de conformité par la suite.

• Relations Investisseurs & Soutien Post-IPO : Conseil continu pour vous aider à prospérer en tant que société publique. Nous assistons à l'établissement de stratégies efficaces de relations avec les investisseurs – de la rédaction de divulgations financières claires et des appels aux résultats à la gestion des demandes des actionnaires. Nos conseillers s'assurent que vous comprenez et respectez les obligations de divulgation continue (comme des états financiers trimestriels en temps voulu, des rapports annuels et des rapports de changements matériels). Après l'IPO, nous continuons à fournir des conseils sur la conformité, la planification financière et les décisions stratégiques pour alimenter votre croissance tout en naviguant sur les marchés des capitaux.